Phim đặt trong bối cảnh những năm cuối triều Đoan, kể về Mục Vân Sênh, một vị Lục hoàng tử bị cho là con của yêu ma, không được cha mẹ sủng ái. Anh vô tình sở hữu một bức họa cổ, với hình ảnh Mị Linh Phán Hề, khiến anh đắm chìm trong tình yêu và sẵn lòng từ bỏ tất cả để theo đuổi người phụ nữ này và tìm kiếm nơi đẹp nhất thế gian để cùng nhau sống mãi mãi. Trong khi đó, Mục Như Hàn Giang, con trai của Đại tướng quân Mục Như Sóc, từ nhỏ đã được mang vào cung làm thư đồng. Anh chàng này có tính cách kiên định nhưng lại hòa hợp tốt với Mục Vân Sênh. Trong khi đó, 8 bộ lạc Hãn Châu, phụ thuộc vào triều Đoan, âm mưu chống lại triều đình và bị binh lính của gia đình Mục Như đánh bại. Vài năm sau, Thạc Phong Hòa Diệp, người kế vị của 8 bộ lạc Hãn Châu, trở nên mạnh mẽ và đánh bại quân đội của gia đình Mục Như. Gia đình Mục Như bị đày ải bởi hoàng đế. Sự xung đột giữa hai dòng họ Mục Vân và Mục Như bắt đầu, và các mối quan hệ phức tạp và âm mưu nảy sinh giữa những người trẻ tuổi trong thời ... Xem thêm